■ 運用アドバイザー
日本株、米国株、中国株は自分で選び、証券会社や海外の銀行で取引をしています。しかし、海外のオフショア・ファンドについては、自分で調べることに限界があります。多くの方が海外投資の方法を知らないか、オフショアの存在を知っていても英語が読み書きできない、話せないので断念されている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、海外投資は英語ができなくても、国内でもオフショアファンドの商品説明、投資のアドバイス、契約に関するご相談をすることが可能です。
運用アドバイザーと付き合うのは、車の運転手を雇うようなもので、投資の目的地（目標とする金額や目標リターン）は自分で決めなくてはなりませんが、それをプロの方からアドバイスやサポートを受けることができます。海外には沢山の金融商品がありますので、自分で調べていたら一生かかってしまいます。ご自分で試行錯誤するよりも事故もなく、時間を短縮することが可能になるように、運用アドバイザーにご相談するほうが不安はなくなるかもしれません。
■ 海外投資 コンサルタント会社のサポート内容
オフショアファンドは日本から郵送で殆どの契約や申し込みができ、下記のようなサポートが可能です。
| オフショアファンドの商品説明や契約に関するご相談 |
| 投資額や目標リターンにあったポートフォリオの提案 |
| 購入を希望するファンド会社の調査・モニタリング ж会社によります |
| 投資の展望レポート ＊サポート先によって異なりますが、香港の代理店の場合は毎週、市場の展望、ファンド情報、各国の指数の騰落率を送ってくれます。 |
■ 海外投資のアドバイザーの選び方
わたしの場合は、香港や国内の代理店で商品説明や提案をしてもらっておりますが、これまでの経験でいえば海外投資は誰をアドバイザーに選ぶかで、提案されるファンドや取引できる金融機関がまったく異なります。運用アドバイザーは下記の条件を満たしている会社を選んでおります。
| 1 |
海外の金融庁で登録されており、海外で営業の実態がある海外の運用アドバイザー会社 |
| 2 |
海外の金融庁で登録されている実態のある会社 |
| 3 |
各ファンド会社や金融機関の担当者と頻繁にミーティングしている会社 |
| 4 |
金融商品のラインナップが多い。 |
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